Koskisen yleisöanti 2022
Puuviisaudella arvomateriaalista saa enemmän aikaan.
Koskisen listautuminen
Koskisen listautumisanti ja suunniteltu listautuminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle.
Koskisen pyrkii suunnitellussa listautumisannissa keräämään noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat. Annissa saadut nettovarat on tarkoitus käyttää pääasiassa Koskisen kasvustrategiaa tukeviin investointeihin. Listautumisanti mahdollistaa pääsyn pääomamarkkinoille, omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Koskisen tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana.
Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti sekä henkilöstöannista.
Tutustuthan tällä sivulla saatavilla olevaan esitteeseen ja siinä esitettyihin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Yleisöannin merkintäaika
21.11.–28.11.2022
Merkintähinta/osake
6,14 €
Katso Koskisen maanantaina 21.11.2022 pidetty yhtiöesittely
Toimitusjohtajan tervehdys
Koskisen on yli satavuotias perheomisteinen puunjalostaja. Nyt olemme tulleet vaiheeseen, jossa kasvua on luonnollista kiihdyttää ja siksi haemme uusia omistajia mukaan rakentamaan seuraavien vuosikymmenten Koskista.
Elämme symbioosissa metsänomistajien kanssa ja haluamme olla heidän ensisijainen kumppaninsa. Hankimme puun pääosin yksityisiltä metsänomistajilta, ja autamme heitä läpi prosessin, tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Vastuullinen puunhankinta on ehdoton edellytys toiminnallemme.
Haluamme myös ymmärtää asiakkaitamme ja ylittää heidän odotuksensa. Kehitämme itse uusia tuotteita ja myyntiverkostomme on jatkuvasti lähellä asiakasta, välittäen heidän toiveensa eteenpäin. Ketterän toimintamallimme vuoksi pystymme usein vastaamaan toiveisiin.
Puun arvo ekologisena materiaalina ymmärretään yhä paremmin ja myös siksi sen suosio on kasvussa. Me elämme puusta ja se on liian arvokasta materiaalia tuhlattavaksi. Sen vuoksi haluamme käyttää sen mahdollisimman tarkasti viimeistä purua myöten, puuviisaasti.
Tavoittelemme voimakasta kasvua. Kun liikevaihtomme oli 311 miljoonaa euroa vuonna 2021, niin seuraavien viiden vuoden aikana tavoitteemme on nostaa liikevaihtomme 500 miljoonaan euroon, myös yritysostoin. Kasvumme edellyttää uusia resursseja ja siksi mielestämme nyt on hyvä aika listautua. Toivotammekin uudet omistajat tervetulleiksi mukaan rakentamaan seuraavien vuosikymmenten Koskista.
Jukka Pahta
Toimitusjohtaja, Koskisen
Koskisen suunnittelee listautumista – katso toimitusjohtaja Jukka Pahtan haastattelu
Inderes TOAST
Tietoa Koskisesta
Koskisen on suomalainen perheomisteinen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria puunjalostusmarkkinoilla. Koskisen pääasialliset markkinasegmentit ovat sahatavara, vaneri ja lastulevy. Puutuotteet ovat hyvä vaihtoehto useissa eri käyttötarkoituksissa puun positiivisen hiilinielun, kestävyyden ja uusiutuvuuden ansiosta.
Koskisella on kaksi liiketoimintasegmenttiä; Sahateollisuus ja Levyteollisuus. Sahateollisuus-liiketoimintasegmentti valmistaa sahatavaraa ja jalosteita, Levyteollisuus-liiketoimintasegmentti valmistaa vaneria, ohutvaneria, viilua, lastulevyä sekä kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuja Kore-brändin alla. Koskisen liikevaihto oli 311 miljoonaa euroa, käyttökate 62 miljoonaa euroa ja liikevoitto 53 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Koskisella oli myyntiä noin 70 maasta.
Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä ja Hirvensalmella sekä Toporówissa Puolassa. Koskisen rakentaa parhaillaan Järvelään uutta puunjalostusyksikköä, jossa tuotannon odotetaan alkavan vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Järvelän uuden yksikön odotetaan kasvattavan Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin nykyistä 300 000 kuutiometrin vuotuista sahatavaran tuotantokapasiteettia 400 000 kuutiometriin. Koskisen työllisti 863 henkilöä syyskuun lopussa vuonna 2022.
Tärkeitä päivämääriä
21.11.2022
Listautumisannin merkintäaika alkaa
Arviolta 28.11.2022
Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy
Arviolta 30.11.2022
Instituutioannin merkintäaika päättyy
Arviolta 1.12.2022
Listautumisannin lopputulos julkistetaan pörssitiedotteella
Arviolta 1.12.2022
Tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
Arviolta 1.12.2022
Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan
Merkintäpaikka
Yleisöannin merkintäpaikkana Nordean arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille toimii Nordea Investor henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnukset osoitteessa investor.nordea.fi tai kirjautumalla Nordea Investoriin Nordean verkkopankin kautta.
Yleisöannin merkintäpaikkana muille kuin Nordean arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaille toimii Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/koskisen. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.
